Globalisierung auf schwäbisch
Unser Investmentansatz hat das Ziel, die großen Ideen der Finanzwissenschaft zum Nutzen Unserer Kunden umzusetzen.
Seit über 30 Jahren beschäftigen wir uns mit zielorientierter Investitionsplanung für Kunden und qualifizierte Vermittler.
Seit 2015 richten wir unsere personalisierten, auf wissenschaftlichen Forschungsergebnissen beruhenden Investmentlösungen, ausschließlich an Privat- und Geschäftskunden.
Wir arbeiten ohne Ausgabeaufschläge, ohne offene und verdeckte Provisionen; für Kunden ab einem geplanten oder tatsächlichen Investitionsvolumen von € 100.000.
Risikoprofil
Vor jedem Beratungsprozess steht ein „RiskProfiling“. Die finanzielle Risikobereitschaft ist ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Sie wird auf wissenschaftlicher Basis erfasst und bildet den Kern eines gesamten Beratungssystems.
Individuelle Lösung
Zusammen mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle, auf die jeweilige Situation abgestimmte Lösungen. Wir legen großen Wert darauf, dass die erzielbaren Resultate auch bei unseren Kunden ankommen, deshalb schenken wir zunächst der Vermeidung von unnötigen Kosten eine große Aufmerksamkeit.